TGI проводится компанией каждый квартал на протяжении уже пятнадцати лет, ежегодно в нем участвуют 28 тысяч респондентов старше десяти лет. География включает 50 городов с численностью населения более 100 тысяч человек, исследование проводится по четыремстам категориям и трем тысячам брендам.
Со второго полугодия 2009 началось медленное восстановление российской экономики после острой фазы кризиса. Исследование показало, что разморозка рынков происходит неравномерно: в то время, как часть компаний испытывают возобновление роста, другие переживают стагнацию. Комплексный анализ позволил выявить несколько ключевых трендов в потребительском секторе — в период кризиса потребители: уменьшают объем потребления продуктов питания; стараются делать покупки в более дешевых местах; переключаются на более дешевые марки; откладывают покупки дорогостоящих товаров до лучших времен; отказываются или сокращают пользование услугами. К наиболее пострадавшим рынкам можно отнести рынок услуг, автомобилей, мебели, бытовой техники, а также продуктов питания спонтанного спроса и деликатесов.
Основная причина падения рынков — снижение потребительской активности населения, тесно завязанного не только на реальных доходах, но и на самооценке материального положения покупателя. Пик снижения доходов самими потребителями отмечает в четвертом квартале 2009 года, начало же текущего года ознаменовалось снижением количества остро нуждающихся, и напротив, увеличением количества богатейших. Наиболее удачный в плане доходов населения — 2007 год, после этого уровень как зарплат, так и общего дохода неуклонно падал и достиг своего дна в конце прошлого года. При этом усредненный уровень дохода на члена семьи в регионах и столице рознится почти вдвое. Безработица в России весь прошлый год продолжала расти и достигла пика за последние семь лет — 6,3 миллиона человек или 8,6% от экономически активного населения.
Неблагоприятная финансовая обстановка привела к тому, что экономить на самых необходимых продуктах стали в среднем более половины россиян (в различных категориях от 41 до 57%). Специалисты отмечают падение продаж мяса на 10%, сырокопченых колбас и ветчины — на 16—17%, деликатесов — на 21%, газированных напитков, соков и снеков — на 13%, существенно сократилось потребление кондитерской продукции. Доля потребителей табачной продукции сократилась с 29,3 до 28,6%, при этом отмечается увеличение спроса на низкостоимостные марки. Растет число людей, экономящих на косметике и средствах личной гигиены (27—36%).
Стремление экономить сделало дискаунтеры более привлекательными для покупателей. Торгово-розничные сети за 2009 — начало 2010 года испытали всплеск потребительской активности — 29—32% респондентов делали за месяц покупки в гипермаркетах «Ашан»,
Одновременно отмечается спад популярности в сфере услуг: половина россиян отказалась от питания в кафе и ресторанах, отложили до лучших времен ремонт и развлечения, 40% экономят на хобби и спорте, треть россиян стали уделять больше внимания затратам на сотовую связь, интернет и платное телевидение. Половина населения отказалась от отдыха и путешествий, на четверть сократилась доля выезжающих за границу.
Падают продажи одежды, обуви и товаров длительного пользования. Отказались от покупки или купили более дешевый аналог 49% россиян, планировавших купить крупную бытовую технику, 41% потенциальных покупателей аудио-видео техники, а также мелкой бытовой техники. От покупки мебели отказались 44%, от покупки автомобиля — 40%, почти столько же раздумали покупать компьютеры и недвижимость. До половины россиян стали экономить на одежде, что благотворно сказалось на бизнесе магазинов mass market. Значительный рост продаж отмечен у Gloria Jeans, Sela, Columbia, «Твое», Savage, OGGI (ныне oodji), OStin и других сетей.
Результаты исследования ясно дают понять — кризис научил россиян экономить и наиболее активный рост ждет те компании, которые помогут покупателям в этом деле. Для остальных процесс может занять куда больше времени, скорее всего, не один год.
Источник: www.sostav.ru